深圳市进源盛塑胶材料有限公司

PEEK;PTFE;POM;PMMA

 
 
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
正文
张裕A:2016年年度报告
发布时间:2021-09-29        浏览次数:        

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声

  关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险,请参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中之“九、公司未来发展的展望”之“5、可能发生的风险”部分,建议投资者仔细阅读,注

  报告中经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状

  况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本685,464,000为基数,向全体股东

  公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》

  公司在1997年9月18日成立时确定的经营范围为:葡萄酒、蒸馏酒、保健酒、果露酒、非酒精饮料、

  2008年4月17日,经2007年度股东大会审议通过,公司经营范围变更为:葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果

  露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工和销售;备案范围进出口贸易。

  公司上市以来主营业务的 2010年5月12日,经2009年度股东大会审议通过,公司经营范围变更为:葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果

  变化情况 露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售;备案范围进出口贸易;国

  2016年9月23日,经2016年第一次临时股东大会审议通过,公司经营范围变更为:葡萄酒及果酒(原

  酒、加工灌装)生产;配制酒及其他配制酒(葡萄露酒)生产;其他酒(其他蒸馏酒)生产;包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售;葡萄种植、收购;旅游资源开发(不含旅游业);包装设计;房屋出租活动;备案范围进出口贸易;仓储业务;国家政策允许范围内的对外投资。

  1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 14,719 136,061 -5,086,545-

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

  报告期内,公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地,从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品;与前期相比,公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期,国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。本公

  固定资产 报告期内公司部分在建工程转入固定资产,使固定资产账面价值较期初增加51.60%。

  在建工程 报告期内公司部分在建工程转入固定资产,使在建工程账面价值较期初下降32.89%。

  内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 性的控制措施 收益状况 公司净资产 大减值风险

  在中国葡萄酒行业竞争格局中,相对行业内的参与者,我们认为,公司具有以下竞争优势:

  一是拥有一个历经120余年积淀的葡萄酒品牌。所使用的“张裕”商标和“解百纳”商标和“爱斐堡”商标均为“中国驰名

  二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两只队伍为主体的“三级”营销网络体系,具备强大的营

  三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司拥有全国唯一的“国家级葡萄酒研发中心”,掌握了先进的葡萄酒酿造技术

  四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植的区

  五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地、起泡酒等系列产品百余个品种,涵盖了高、中、低各档次,可以满足不同

  消费人群的需要;经过过去10余年的快速发展,公司已居国内葡萄酒行业龙头地位,这在未来的竞争中,具有一定的比较优势。

  六是公司有较为完善的激励机制。公司大部分员工通过控股股东间接持有本公司股权,员工利益和股东利益有较高的一致性,有利于更好地激励员工为股东创造价值。

  基于上述原因,公司已形成了较强的核心竞争能力,并在未来可预见的市场竞争中将保持这一相对优势地位。

  2016年,受我国经济增速放缓影响,国内葡萄酒行业总体较为平稳,高端产品有效需求基本企稳,适合大众消费的中低档葡

  萄酒保持了较好的增长势头。由于国外葡萄酒大量涌入,其产品价格区间进一步下滑,使市场竞争更加激烈,给公司持续稳

  定增长带来了更大挑战。面对外部诸多不利因素,公司坚持以市场为中心,调整营销策略和产品结构,大力发展白兰地和进

  口葡萄酒,优化市场布局,完善营销渠道,全力促进产品销售,取得了较好效果,全年实现营业收入471,759万元,较上年

  增长1.46%;但由于受高毛利产品销售占比下滑而低毛利产品销售占比上升影响,实现归属于母公司股东的净利润98,246万

  营业成本 4.18%主要是销量上升,特别是中低价位产品销量占比上升所致。

  销售费用 3.48%主要是由于2016年工资及福利费、运输费和折旧较上年增加所致。

  管理费用 -1.33%主要是由于2016年房产税、印花税、差旅费和服务费较上年下降所致。

  财务费用 94.63%主要是由于定期存款余额下降使利息收入减少而借款利息支出和汇兑损失增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额 -22.15%主要是销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。

  投资活动产生的现金流量净额 26.70%主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金减少所致。

  筹资活动产生的现金流量净额 47.24%主要是取得借款收到的现金增加所致。

  报告期内,受国内葡萄酒需求增长放缓和市场竞争加剧影响,公司实现营业收入47.2亿元,较上年增长1.46%,超过了年初

  制定的力争实现营业收入不低于46亿元的目标;面对不利经营环境,公司继续实施了多酒种发展战略,努力推进各酒种协调

  一是进一步整合和完善营销体系,优化产品结构,加大营销推广力度,增强了营销能力。公司推进了葡萄酒特别是主推酒庄

  酒经销商体系建设;加快推动了白兰地全国销售体系建设,组织召开450场白兰地品鉴会;进一步完善多渠道、多公司销售

  体系,对中低渠道和中小酒店进行了整合,对进口酒销售体系进行了调整;建立了独立的进口酒销售体系,营销推广更加专

  业化和系统化;通过新媒体平台,对品牌开展精准传播,开展了“G20国宴”、“世界蛇龙珠日”、“小萄上市”等多个主题活

  二是加强生产管理,进一步降低生产成本,提高生产效率。公司充分发挥集中采购优势,在原材料紧缺的形势下,保证了材

  料足量、及时供应,抑制了材料价格上涨趋势,主要包装材料采购价格低于社会平均价格5%以上;进一步严控各项生产费用,加强了生产环节消耗指标管理,确保主要生产费用控制在定额之内;通过优化生产组织模式,人均生产效率得到较大提升,人均产量水平进一步提高。

  三是继续开展新产品和新工艺研究,强化质量管理,提高技术水平和产品品质。公司针对酒庄酒、解百纳、白兰地等产品确

  定了41项内在质量改进工艺,重点在产品防氧化,延长原酒稳定性等方面进行了工艺研究,提高了产品内在质量;与西北农

  林科技大学联合申报的《中国葡萄酒产业链关键技术创新与应用》项目,荣获2016年度国家科技进步二等奖;与江南大学联

  合申报的《优质酿酒葡萄原料、葡萄酒质量评价和控制体系的建立及应用》项目,获2016年度中国商业联合会科技进步一等

  奖;技术中心被评为2016年度“全国农产品加工研发中心技术创新十佳单位”;申请国家发明专利2项,发表学术论文5篇;

  参加了布鲁塞尔等具有国际影响力的葡萄酒及烈酒品评大赛,获得金奖3项,银奖8项;加强了产品质量检测和监控,通过实

  四是圆满完成葡萄等原料收购,进一步提高了葡萄基地管理水平。公司统筹国内和国际原料资源,优化了葡萄收购定价办法,将葡萄收购价格控制在合理水平。

  五是稳步推进技改项目建设,增强发展后劲。报告期内,公司计划建设的9个项目中,7个项目进展顺利,2个项目(即张裕

  国际葡萄酒城旅游项目和先锋专卖店建设项目)因国内经济形势及消费市场发生变化而暂缓实施,各在建项目工程质量优良。

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  本年度合并财务报表范围详细情况参见财务报表附注八“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参

  前5名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他

  报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比下降22.15%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金下降所致;

  投资活动现金流入小计同比增长59.19%,主要是收回三个月以上的定期存款取得所致;投资活动现金流出小计下降20.66%,

  主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额下降所致;投资活动产生的现金流量净额增长26.70%,主要是取得子公司

  及其他营业单位支付的现金减少所致;筹资活动现金流入小计增长97.92%,主要取得借款收到的现金增长所致;

  筹资活动现金流出小计增长81.35%,主要是偿还债务支付的现金增长所致;筹资活动产生的现金流量净增长47.24%,主要是取得借款

  收到的现金增加所致;现金及现金等价物净增加额增长24.99%,主要是投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增长所致。

  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  (1)为确保本公司、烟台经济技术开发区管理委员会履行债务人义务,烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司拟通过自有金额

  为4,610万元的银行存单和评估作价12,776.84万元的365,052.7平方米土地向中国农发重点建设基金有限公司提供担保,所

  担保债务金额为11,984万元,其中含中国农发重点建设基金有限公司投资本金10,700万元。

  (2)为确保烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司、烟台经济技术开发区管理委员会履行债务人义务,本公司拟以两处用途为

  厂房及办公的房地产向中国农发重点建设基金有限公司提供担保,为烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司及烟台经济技术开发

  区管理委员会还款提供连带责任保证,所担保债务金额为22,176万元,其中含中国农发重点建设基金有限公司投资本金1.98

  亿元。本公司此次用于提供担保的第一处房地产位于芝罘区世学路,其土地面积34,888平方米、总建筑面积10,071.04平方

  米,评估价为4,265.14万元;第二处房地产位于烟台市芝罘区大海阳路西葡萄山厂区,其土地面积176,074平方米、建筑总

  项目名称 投资方式 投资项目涉及行业 资金来源 项目进度 预计收益 累计实现的收 度和预计收益 披露日期 披露索引

  烟台张裕国际葡萄酒城配制、冷冻中心建设项目 自建 是 酒及酒精饮料业 349,500,000 1,023,130,000 自有资金 95%— — —

  烟台张裕国际葡萄酒城灌装中心建设项目 自建 是 酒及酒精饮料业 295,000,000 776,690,000 自有资金 95%— — —

  张裕国际葡萄酒城旅游项目 自建 是 酒及酒精饮料业 0 0 自有资金 0%— — 暂缓实施

  先锋专卖店建设 自建 是 酒及酒精饮料业 0 45,140,000 自有资金 60%— — 暂缓实施

  公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

  受国家宏观经济增速放缓影响,公司经营形势仍将比较严峻,饮酒消费环境变化,将导致高端产品销售较为困难;消费者更

  趋于理性,要求张裕在提高产品性价比上付出更多努力;进口葡萄酒大量涌入,将进一步挤压国产葡萄酒市场份额,加之电

  子商务等新兴渠道对传统销售渠道造成较大冲击,国内葡萄酒行业在目前及未来较长时间内竞争都将十分激烈;原材料、运

  费、折旧费等成本和费用可能增加,将给公司盈利能力带来较大压力。但从长远来看,随着国人收入水平不断提高,会有越

  来越多消费者追求健康、时尚的生活方式,人们会更加青睐与消费潮流高度契合的葡萄酒,从而持续不断地扩大对优质葡萄

  酒的需求,这决定了我国葡萄酒行业具有巨大的市场发展潜力,特别是白兰地和性价比较好的葡萄酒可能出现更快增长。在

  这种机遇和挑战将长期共存的情况下,具备强大品牌影响力和营销能力,能够抓住机遇、积极调整,充分利用新兴和传统两

  类销售渠道,及时满足消费者需求,适时提供较好性价比产品的企业将有机会在竞争中胜出,从而重构未来中国葡萄酒市场

  公司将实施以葡萄酒为主、多酒种全面发展的战略;积极开拓新的消费领域和销售模式,大力发展自产中高档葡萄酒和白兰

  2017年,公司将力争实现营业收入不低于49亿元,将主营业务成本及三项期间费用控制在35亿元以下。

  为了更好地抓住机遇,应对挑战,公司将充分利用自身优势,坚持以市场为导向,以利润考核为手段,以创新和重点工作为

  驱动,持之以恒抓管理,坚持不懈抓落实,在2017年全力抓好以下主要工作:

  一是坚持以市场为中心,进一步加强营销体系建设,优化产品结构,增强营销能力。公司将优化张裕卡斯特、张裕爱斐堡、

  解百纳等葡萄酒经销商结构,加快西部三个酒庄营销体系建设,促进中高端产品销量稳步增长;完成白兰地产品升级换代,进一步扩大白兰地市场覆盖面,加大中高档白兰地营销投入,确保白兰地持续快速增长;加大中低端产品和已收购境外企业

  产品市场营销力度,努力将醉诗仙、小萄和进口产品培养成“大单品”;继续加强直供和电商等新兴业务,加大电商业务投

  入,加快电商业务发展;强化产品价格管理,提升盈利能力;规范VIP定制产品业务,提高服务水平;积极采取多种措施,

  二是以生产系统信息化为抓手,全面提高管理水平,降低经营风险。公司将打造智能制造系统,实现生产、物流全过程系统

  化控制,以及从销售订单生成、生产计划分解、生产线作业、仓储物流等各环节无缝对接,建立高效灵活的生产模式,支持“多

  品种、小批量”生产和“柔性化订制业务”,提高生产效率,满足快速变化的市场需求;继续完善和落实吨酒工资、原酒消

  耗和可控费用管控和考核办法,做好大宗原料集中采购,努力降低生产成本,提高生产效率;进一步完善资金管理制度,改

  三是进一步提高葡萄基地管理水平,增强葡萄原料保障能力。公司将统筹国内外酿酒葡萄资源布局,形成国内外原料在质量、数量及价格等方面优势互补,保障优质原料稳定供给;积极推行白兰地专用基地分类管理,分类加工和定价;改进葡萄价格形

  成机制,引导葡萄基地按需生产;进一步提高自营基地管理水平,通过改善土壤肥力,采用先进栽培技术,提高酿酒葡萄品

  质;完善酿酒师跟踪葡萄基地管理制度,提高基地管理水平和葡萄质量;完善基地利润考核办法,增强自营基地盈利能力;进

  一步提高承包户人均承包基地面积,加大机械化种植普及率,提高种植效率,降低原料成本。

  四是加快国际化步伐,继续寻求澳大利亚、智利等葡萄酒主要产区合格的目标企业,完成在世界主要葡萄酒产区的全面布局,加强已收购企业管理,在做大中国市场业务同时,努力实现海外市场持续快速发展。

  五是稳步推进投资项目建设,强化项目管理,科学安排实施进度,力争按期投产。公司将继续推进烟台张裕国际葡萄酒城(即

  烟台张裕工业园)各项目建设,做好各项目设备调试和收尾工作,强化项目造价审核和决算审计,严格控制项目投资额度,

  本公司产品的主要原料为葡萄,其产量和质量受天气干旱、风雨和霜雪等自然因素影响较大,这些不可抗因素给本公司原料

  采购数量和价格带来较大影响,增加了公司生产经营的不确定性。本公司将通过稳定自营葡萄基地面积,加强葡萄基地管理,优化葡萄基地布局,以降低葡萄质量和价格波动风险。

  随着市场竞争日趋激烈和市场开发的需要,本公司将保持一定的市场投入,销售费用占营业收入的比例亦较高,投入产出情

  况将很大程度上影响公司经营业绩,可能出现部分投入难以达到预期效果的风险。本公司将通过加强市场调研和分析,提高

  本公司产品容易破碎,而销售区域遍布国内外,且主要通过海运、铁路和公路运输,特别是销售旺季一般在天气较为寒冷的

  冬季,因临近春节,市场需求量大,但此时国内运输部门可能由于人流与物流叠加,引发运力严重不足,加之风雪、冰冻和

  交通事故等自然和人为因素,存在难以及时安全将产品运输至市场的可能性,从而面临错过销售旺季的潜在风险。本公司将

  通过做好销售预测和产销衔接,合理安排生产和运输途径,以及在销售旺季来临之前合理增加异地库存等办法,努力降低此

  根据规划,公司在国内生产布局已基本完成,未来将积极关注境外同业项目并购或其他合作。目前在建的烟台张裕国际葡萄

  酒城(即烟台张裕工业园)项目投资额较大,建设周期较长,不确定性因素多;境外并购项目在并购过程中不可预见因素比

  较多,难以确定公平合理交易价格,并购后整合与管理难度大;可能有个别项目受各种因素影响,导致投资数额超出预算,或难以取得预期投资收益。本公司将对投资项目进行充分论证和科学决策,努力降低和规避投资风险。

  经2016年5月26日公司召开的2015年度股东大会审议通过,公司2015年度利润分配方案为:以截至2015年12月31日的总股本

  685,464,000股(其中A股总股数为453,460,800股,B股总股数为232,003,200股)为基数,向公司股权登记日登记在册的全

  体股东派发现金红利:每10股派发现金红利5元(含税),本次不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  2016年7月1日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网刊登了《2015年度权益分派实施公告》,确定本次权益分

  派A股股权登记日为:2016年7月6日,除权除息日为:2016年7月7日;B股最后交易日为:2016年7月6日,股权登记日为:2016

  本次分派对象为:截止2016年7月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称

  “中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股股东;截止2016年7月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深

  圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。本次权益分派已于2016年7月中旬顺利实施完毕。

  中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是

  公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

  2014年度利润分配方案为:鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%,因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;

  拟以2014年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派4.4元人民币(含税)的比例向全体股东分配现金红利,共

  2015年度利润分配方案为:鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%,因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;

  拟以2015年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派5元人民币(含税)的比例向全体股东分配现金红利,共

  2016年度利润分配预案为:鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%,因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;

  拟以2016年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派5元人民币(含税)的比例向全体股东分配现金红利,共

  现金分红金额 分红年度合并报表中占合并报表中归属于以其他方式现 以其他方式现

  分红年度 (含税) 归属于上市公司普通上市公司普通股股东 金分红的金额 金分红的比例

  公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

  公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

  根据德勤华永会计师事务所的审计结果,公司2016年度合并报表归属于母公司股东净利润为982,460,488元,2016年度

  按照《公司章程》第一百五十七条,“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。每年所分配利润不低于当年实现可分配利

  润的25%,其中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。同时,考虑

  到2017年资本性开支数额较大,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司提出2016年度利润分配预案如下:

  鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%,因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2016年12月31日公

  司总股本685,464,000股计算,按照每10股派5元人民币(含税)的比例向全体股东分配现金红利,共计342,732,000元,

  占合并报表中归属于母公司股东净利润982,460,488元的34.89%;剩余未分配的净利润639,728,488元滚存至下一年度。

  向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利,按公司2016年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的

  1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末

  烟台张裕集 解决同业竞争 非同业竞争 1997年05 无限期 一直在履行

  烟台张裕集 明确商标使用费 张裕等商标使用费 1997年05 无限期 一直在履行

  2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及

  五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说

  六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本年度合并财务报表范围详细情况参见财务报表附注八“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参

  公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度内部控制审计会计师事务所。

  公司2016年度日常关联交易情况,请见本报告之财务报表附注“十 关联方及关联交易”部分,还可按下表索引查阅公司相

  关于2017年度日常关联交易的公告 2017年04月22日 巨潮咨询网()

  关于2016年度日常关联交易的公告 2016年04月29日 巨潮咨询网()

  报告期内,公司承包经营情况请参见本报告之财务报表附注之八“在其他主体中的权益”中“1、企业集团的构成”部分。

  公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。

  2012年1月1日,本公司与控股股东烟台张裕集团有限公司续签了《场地租赁协议》,本公司租赁控股股东名下位于烟台市芝

  罘区世回尧路174号的场地57,749.77平方米,位于烟台市芝罘区大马路56号的场地3,038平方米。上述场地年租金为585.8

  公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

  担保对象名称 露日期 担保额度 金额 担保类型 担保期 行完毕 是否为关联方担保

  报告期内审批的对外担保额度合计(A1) 34,160 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) 34,160

  报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) 34,160 报告期末实际对外担保余额合计(A4) 34,160

  担保对象名称 担保额度相关公告披 担保额度 实际发生日期(协议实际担保 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方担保

  报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) 82,176 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) 32,176

  报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) 82,176 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) 32,176

  报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) 0

  报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) 0 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) 0

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) 0

  对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 无

  请参见本公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网披露的《2016年度社会责任报告》。

  4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入(万元) 220

  股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

  报告期末普通股股东总数 41,984 年度报告披露日前上一 42,254 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前上一月末表 0

  股东名称 股东性质 报告期末持股数量 减变动情况 件的股份数量 股份数量

  上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。

  流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的前10名股东中,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。

  前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)前十大股东没有参与融资融券业务。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务

  烟台张裕集团有限公司 孙利强 1997年04月27日 244 葡萄酒、保健酒、蒸馏酒、饮料、生产、销售、农产品的种植,许可范围内的出口业务

  烟台裕华投资发展有限公司 姜华 2004年10月28日 76779294-7 国家政策允许范围内的产业投资、机械设备租赁、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)、澳门好运彩现场开奖直播。五金交

  意迩瓦萨隆诺控股股份公司 AugustoReina 1984年07月25日 - 通过参股公司和机构间接或直接地进行食品类(包括酒精类)产品的生产和经销,以及其他任何种类

  Philippe LE国际金融公司是世界银行集团成员之一,其主要业务为投资发展中国家的私营部门,同时提供技术

  国际金融公司 HOUEROU 1956年07月25日 - 援助和咨询。该公司是世界上为发展中国家提供股本金和贷款最多的多边金融机构,其宗旨是促进

  市国资委授权的国有产(股)权的经营管理;政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营

  管理;对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营(包括收购、重组整合和出让等);创业投资业

  烟台国丰投资控股有限公司 陈殿欣 2009年02月12日 00426068-6 务;代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参

  与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;投融资服务业务;投融资咨询业务;市国资委授权

  国际金融公司 烟台裕华投资发展有限公司 意迩瓦萨隆诺控股股份公司 烟台国丰投资控股有限公司

  姓名 职务 态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 (股) 股份数量股份数量减变动 (股)

  公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

  孙利强,男,69岁,中国国籍,大学专科学历,高级经济师,1997年9月18日起至今任本公司董事长,现兼任张裕集团党委

  周洪江,男,52岁,中国国籍,博士学历,高级工程师,2002年5月20日起至今任本公司董事、副董事长兼总经理;现兼任

  张裕集团副董事长、第十二届全国人民代表大会代表;曾任本公司副总经理、销售公司总经理。

  冷斌,男,54岁,中国国籍,硕士学历,高级会计师,2000年6月15日起至今任本公司董事,现兼任张裕集团董事;曾任烟

  曲为民,男,59岁,中国国籍,工学士,高级经济师,1997年9月18日起至今任本公司董事、副总经理兼董事会秘书;曾任

  职于烟台市经济体制改革委员会、烟台市政府研究室,具有20年以上从事宏观经济研究和企业经营管理的经验。

  张明,男,43岁,中国国籍,大学学历,高级工程师,现任烟台国丰投资控股有限公司董事长;曾任烟台合成革总厂计划员;

  烟台万华合成革集团有限公司经营部计划专员、资产经营部计划统计科副科长、资产经营部计划统计科科长;烟台国丰投资

  控股有限公司风控部长兼烟台国裕融资租赁有限公司董事、副总经理;万华节能科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘

  Liquore(酒研究院)理事和Assovini(西西里葡萄种植和葡萄酒生产协会)理事、张裕集团董事;2006年4月27日起至今任本公

  阿尔迪诺·玛佐拉迪,男,64岁,意大利国籍,大学本科学历,现任IllvaSaronnoHoldingSpa有限公司总经理及集团部

  分公司的董事会成员、张裕集团董事;2006年4月27日起至今任本公司董事。

  阿皮纳尼·安东尼奥,男,78岁,意大利国籍,大学本科学历,现任意大利企业咨询委员会副会长、职业道德委员会主任、工商咨询委员会职业培训课程教师、公立大学“G.DAnnunzio”经济和商业委员会成员;同时兼任不同公司的董事会成员,以及易乐瓦集团多家公司的董事会成员,张裕集团董事。

  戴蕙,女,51岁,中国国籍,工商管理硕士,现为国际金融公司(IFC)顾问、张裕集团董事和本公司董事;曾先后担任中国

  对外经济贸易信托有限公司政府贷款转贷部项目经理(驻北京)、第一太平银行高净值中心经理助理(驻香港)、荷兰合作银

  王仕刚,男,51岁,中国国籍,MBA,注册会计师,现任山东天恒信工程造价咨询有限公司董事长;曾任本公司独立董事,

  王竹泉,男,51岁,中国国籍,管理学(会计学)博士,财政部首批全国会计学术领军人才,财政部会计名家培养工程入选

  者,山东省教学名师,国务院政府特殊津贴专家,2010年5月13日至2013年5月12日曾任本公司独立董事;现任中国海洋大学

  教授、博士生导师,兼任青岛双星股份有限公司等上市公司独立董事;2014年5月23日起再次任本公司独立董事。

  罗飞,男,64岁,中国国籍,博士学位,加拿大多伦多大学访问学者,博士研究生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,中

  国财政部首批跨世纪学科(学术)带头人;先后担任中南财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计学院院长;研究方

  向主要在财务会计、成本会计、财务管理等方面,在企业工作多年,有企业实际工作经验,现任本公司独立董事。

  刘艳,女,43岁,中国国籍,硕士学历,曾在2005年被评为全国优秀律师;主要执业领域为:境内外股票发行上市、收购兼

  孔庆昆先生,男,44岁,中国国籍,MBA,经济师,先后曾任本公司保健酒分公司生产科科员;本公司总经理办公室办事员、副主任,现为总经理办公室主任。香港开奖结果直播查询

  张岚岚女士,47岁,大学本科学历,经济师,先后曾任本公司进出口公司副经理、进口部经理;现为公司董事会办公室主任。

  刘志军,男,36岁,中国国籍,大学本科学历,曾任职龙口经济开发区经贸局外资科;龙口市委宣传部新闻科科员;烟台市

  国资委宣传与群众工作科科员、规划科科员、规划发展与企业分配科副主任科员、规划发展科副主任科员及副科长;现任本

  杨明先生,男,58岁,中国国籍,大学本科学历,应用研究员,1998年8月12日起任本公司副总经理。

  李记明先生,男,50岁,中国国籍,博士学位,应用研究员,2001年9月14日起任本公司总工程师。

  姜华先生,男,53岁,中国国籍,研究生学历,高级工程师,2001年9月14日起任本公司副总经理。

  孙健先生,男,50岁,中国国籍,MBA,经济师,2006年3月22日起任本公司副总经理。

  姜建勋先生,男,50岁,中国国籍,MBA,会计师,2002年5月20日起任本公司财务负责人。

  任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否

  孙利强 烟台张裕集团有限公司 董事长、总经理 2013年10月08日 2017年10月07日否

  周洪江 烟台张裕集团有限公司 副董事长 2013年10月08日 2017年10月07日否

  李记明 烟台张裕集团有限公司 董事 2013年10月08日 2017年10月07日否

  孙健 烟台张裕集团有限公司 董事 2013年10月08日 2017年10月07日否

  陈吉宗 烟台张裕集团有限公司 董事 2013年10月08日 2017年10月07日否

  奥古斯都·瑞纳 烟台张裕集团有限公司 董事 2013年10月08日 2017年10月07日否

  阿尔迪诺·玛佐拉迪 烟台张裕集团有限公司 董事 2013年10月08日 2017年10月07日否

  阿皮纳尼·安东尼奥 烟台张裕集团有限公司 董事 2013年10月08日 2017年10月07日否

  戴蕙 烟台张裕集团有限公司 董事 2014年03月06日 2017年10月07日否

  任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 任期起始日期 任期终止日期在其他单位是否领

  冷斌 烟台中亚医药保健酒有限公司 董事、法定代表人 2012年09月10日 否

  公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

  公司独立董事报酬根据公司股东大会决议支付;公司董事长及兼任行政职务的董事、经理及其他高管人员根据公司董事会审

  议通过的《公司高管人员2014年至2017年绩效考核办法》之考核结果支付相应报酬。

  公司建立和完善了包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度,确保全员参保。公司依法为员工购买社

  会养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险,缴纳住房公积金。公司遵循“按劳分配、同工同酬”原则,及时

  发放员工薪酬,随着公司盈利能力提高,稳步增加员工薪资水平和福利待遇,为员工提供机会均等的发展空间和有竞争力的

  为进一步提高公司员工的综合素质和业务水平,2017年公司重点员工培训计划如下:

  一是通用性培训。选择与公司产业发展、经营方向及管理理念相关的培训课题,以开拓中、高层管理人员战略思维,提升经

  营理念,提高科学决策能力和经营能力。拟聘请专业讲师到公司或通过远程网络视频进行集中授课,年内对高、中层管理人

  二是专业性培训。根据个人分管工作,分批组织参加企业家高端论坛、峰会以及到国内外成功企业参观学习。鼓励中层管理

  人员参加MBA及其它硕士学位进修;组织财务、设备、安全、技术质量等专业管理干部参加执业资格考试,获取执业资格证

  书。参加公司专业管理部门组织的安全、技术、设备、财务、旅游等专项培训,每年不少于2次。

  一是通用性培训。设置以提高员工管理能力、创新能力与执行能力等内容的课程。拟聘请专业讲师或高校老师到公司授课,每年举行2次,每次课程1天;参加企业文化、规章制度及各种酒类产品知识等应知应会的通用性培训。

  二是专业性培训。每年由专业分管领导为所属一般管理人员选定1本书籍供个人自学,并立足本职工作对公司发展提出建议;

  鼓励符合条件的一般管理人员参加大学或MBA等其它硕士学位进修;组织财务、设备、安全、技术质量等专业管理人员参加

  执业资格考试,获取执业资格证书;根据个人承担工作,参加公司专业管理部门组织的安全、技术、设备、财务、旅游、综

  二是专业性培训。对城市营销管理公司经理助理及以上人员,聘请专业讲师到公司或通过远程网络视频集中讲授成功酒种营

  销案例、当下国内外葡萄酒行业经济形势研究等课题,每季度组织1次,每次1天;加强对城市营销部经理的营销技巧、对公

  司销售政策执行力的培训,邀请公司专业管理干部或聘请专业讲师对其进行封闭式培训,每月初组织1次,每次1天;对业务

  主任及其他人员,各营销管理公司要立足当地,采取聘请讲师与走出去参观学习相结合的培训方式,让所属范围的所有市场

  营销人员均能参加成功营销案例和营销管理理念的培训,此项培训每季度1次,每次1天。

  公司已制定《股东大会议事规则》,严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,尽力为更多股东参加股东大会

  提供便利条件,能够平等对待全体股东,确保所有股东充分行使自己的权力。公司十分重视与股东的沟通和交流,能及时解

  公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会、经理层

  和内部机构独立运作。公司控股股东能规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行

  公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定聘任董事,所有董事任职资格均符合法律、法规的要求,已按照《上市公司

  治理准则》的要求,在董事选举中实行累计投票制度。公司目前有4名独立董事,占全体董事的约三分之一,董事会的人数

  及人员构成基本符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等

  制度开展工作,做到按时出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,拥有深厚的专业知识和较

  长的从业经历,依法依规履行了职责。董事会的召集、召开符合相关法律法规的规定。

  公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举监事,监事会共有3名监事,其中1名职工代表监事,监事会的人数及

  构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,本着对全体股东负责的原则,认真履行自己

  的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理履行职责情况等方面进行有效监督并发表独立意见。

  公司经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。公司已建立较为完善的绩效评价体系,形成了较为有效的激励约束

  公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,能够与利益相关者积极合作,共同推进公司持续快速健康发展,重视公司所在

  公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人,负责公司的信息披露、投资者关系的管理,接待股东的来访和咨询;

  公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮咨询网为信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定,真实、准确、及时地披露信息,并确保所有股东有公平的机会获得信息。

  为了进一步完善公司治理制度,报告期内公司制定和完善了《自营基地设备管理规范》、《自营基地设备管理考核办法》、《张

  裕公司A级原料基地建设意见》、《2016年各公司提高产品内在质量推广工艺》、《2016年产品质量日常考核办法》、《张裕公司

  产品质量安全风险监控办法》、《葡萄酒企业风险分级管控实施指南》、《葡萄酒企业隐患排查治理实施方案》、《关于推进市场

  反馈问题加快解决的规范意见》、《防范侵犯知识产权管理办法》、《诉讼预警管理办法》等管理制度。

  公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

  公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

  本公司总经理、副总经理、其他高管人员均不在控股股东单位兼任行政职务,且均在本公司领取报酬;本公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行,拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。

  本公司与控股股东在实物资产和商标、工业产权及非专利技术等无形资产方面界定清楚,法律手续完备,本公司作为独立的

  法人依法自主经营;本公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。公司拥有“黄金冰

  谷”、“爱斐堡”、“爱菲堡”、“爱斐”和“AFIP”等商标。但由于历史遗留问题,本公司被许可使用的“张裕”等商标和专

  本公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员,有完整、独立和规范运作的财务核算体系,并开设了独立的

  银行账户,依法独立纳税,独立缴纳职工保险基金,财务人员均未在关联公司兼职,能够独立做出财务决策。公司设有独立

  本公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会等内部机构独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公

  司有独立的生产经营和办公机构,所有职能部门均独立行使职权,独立开展生产经营活动。

  本公司业务独立于控股股东,拥有完整独立的技术研发、财务核算、劳动人事、质量管理、原材料采购、产品生产和销售系

  统,具有自主经营能力,不存在委托控股股东代购代销的问题,也不存在与控股股东之间的同业竞争。

  独立董事姓名 本报告期应参 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲

  报告期内,部分独立董事认为在目前国内经济增长放缓的大背景下,现在开始建设张裕国际葡萄酒城旅游项目存在较大风险,建议公司谨慎投资。公司采纳了独立董事意见,决定暂缓建设该项目。

  (1)2016年3月26日,在年审会计师出具审计初步意见后,独立董事代表审计委员会于与年审注册会计师进行沟通,形成书面

  意见:“我们与审计公司2015年年报的年审会计师进行了充分沟通,年审会计师向我们详细说明了重要性标准、重点审计领

  域、预计审计完成时间、以及审计过程中发现的问题和需要进行调整的事项;我们注意到公司已将需调整事项按年审会计师

  调整意见作了调整。根据我们与年审会计师的交流结果和公司管理层向我们汇报的本年度生产经营情况及重大事项的进展情

  况,我们认为:对公司经德勤华永会计师事务所初步审定的2015年度财务会计报表及其出具的初步审计意见无异议”。

  (2)2016年4月27日,审计委员会审议并通过了德勤华永会计师事务所出具的《2015年度审计报告》、《关于2015年度利润分配

  的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2015年度公司内部控制自我评价报告》和《2016年度内部审计计划》。

  全体委员一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。会议认为:

  ①德勤华永会计师事务所对公司2015年度财务报告出具的无保留意见的审计报告,真实、完整地反映了公司的财务状况、经

  ②公司提出的利润分配预案比较合理,既考虑到股东的现实利益,又兼顾了公司的中长期发展。

  ③鉴于德勤华永会计师事务所在公司2015年度财务审计和内部控制审计中严格保持了客观公正立场,审计质量较高,审计进

  度安排合理,审计意见准确;提议公司2016年度续聘德勤华永会计师事务所为本公司的审计师,聘期一年,进行两方面审计:

  上述两部分年度审计费用合计为人民币198万元,包括了其差旅费用及全部工费。

  ④公司《2015年度内部控制自我评价报告》,真实客观地反映了公司内部控制的现状,基本能够保证公司政策的有效执行和

  ⑤公司《2016年度内部审计计划》审计计划较为完善,切实可行,决定由公司审计部按此计划进行2016年度内部审计。

  (3)2016年8月25日,审计委员会审议并通过了《2016年半年度报告》和《关于2016年半年度利润分配的议案》。

  会议认为:公司2016度半年度财务报表真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

  因公司7月中旬实施完2015年度利润分配方案,因此提出对2016年半年度利润不再进行分配,亦不进行公积金转增股本,而

  公司董事会下设薪酬委员会,负责对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行经济责任考核,审查公司董事和高级管理人

  (1)2016年4月27日,董事会薪酬委员会审议通过了《关于公司高管人员2015年度绩效考核结果的议案》。会议认为,公司提交

  会议审议的《关于公司高管人员2015年度绩效考核结果的议案》各项内容均符合公司第六届董事会第四次会议通过的《公司

  (2)报告期内,董事会薪酬委员会还对2015年度在公司领取薪酬的董事和高级管理人员的薪酬兑现情况进行了审核,认为:公司董事、

  监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现,公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

  本公司已建立起比较完善的高级管理人员绩效评价体系,建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制。董事会

  下设薪酬委员会,负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定,并依据公司年度经营计划目标,对公司高级管理人员及其所负责

  的单位或部门进行经营业绩和管理指标的考核,并以此作为奖惩依据。报告期内,由于未全面完成年初董事会审议通过的全

  内部控制评价报告全文披露索引 本公司2017年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网()披露的《2016年度内部控制自我

  重大缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现 重大缺陷:凡出现下列情况之一,即为重大缺陷。①营运方面。无法

  并纠正财务报告中的重大错报。如:①公司董事、监事和高级管理人员舞弊;②公司更正 达到所有营运目标或关键业务指标,在各方面严重超出预算;②安全

  已公布的财务报告;③外部中介审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中 事故影响。造成1人及以上死亡,或者3人以上重伤;③重大负面影

  未能发现该错报;④媒体频现负面信息,且涉及面广;⑤公司审计委员会和内部审计部门 响。媒体频现负面信息,且涉及面广(国际、国家主流媒体)。④环境

  对内部控制的监督无效;⑥其他可能对报表使用者做出正确判断造成重大误导的情形。重 影响。对环境造成无法弥补的损害,引起大规模公众投诉。重要缺陷:

  定性标准 要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正 凡出现下列情况之一,即为重要缺陷。①营运方面。无法达到部分营

  财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。①未依 运目标,在各方面大幅超出预算;②安全事故影响。未达到重大缺陷

  照公认会计准则选择和应用会计政策;②未建立反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或 的人员损失或重伤人员人数;③重大负面影响。媒体出现负面新闻,

  特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;④媒 影响波及范围较广(省级主流媒体);④环境影响。造成重大环境损害

  体出现负面新闻,影响波及范围较广;⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷 和大规模公众投诉,应执行重大补救措施。一般缺陷:凡出现下列情

  且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。⑥一般缺陷是指除不构成重大缺 况之一,即为一般缺陷。①营运方面。不构成重大或重要缺陷的其他

  陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 影响;②安全事故影响。重要缺陷定量标准以下人员伤害;③重大负